シンガポールリート 2018年2月末の実績

あっという間に3月に突入しましたね。

2018年に入ってからこれまでのシンガポールREITのパフォーマンスを確認にうってつけのS-REIT Report Cardという記事が先週2/28にでています。

 

 2017年のS-REITのindex リターンは27.1%と好調でした。

そして、現在、2018年が始まってからのリターンは-4.8%と苦戦しています。

株式市場を見ると、2月に入ってから、米国長期金利の高騰により、不安定な時期が続いていますが、1月は好調であったため、年初のリターンを吐き出してしまったものの、大きなマイナスにはなっていません。

一方、REIT市場はシンガポールのみならず外国リートは年初からあまり上昇はなく、パフォーマンスを落としています。

 

今回の記事では昨年11月21日から今年2月23日時点での3か月間でのパフォーマンスがシンガポールリート全ての銘柄で記載されています。

 

No. All REITs, Stapled Securities And Other Trusts Industry (Country) Price On 21 Nov 2017 (SGD) Price On 23 Feb 2018 (SGD) Dividend Yield (%) + Return In YTD 2018 (%) +
REIT ETFs*
46 Lion-Phillip S-REIT ETF ETF 1.021 1.015 1.7 -4.3
47 NikkoAM-Straits Trading Asia Ex Japan REIT ETF ETF 1.124 1.085 4.1 -5.4
48 Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF ETF 1.36 1.295 4.3 -5.4

 

シンガポールリート関連のETF上記のとおり、-5.4%となっています。

 

全銘柄のリストを見ると、Ascendas, CapitaLand系、Mapletree系、Suntecが大きく下がっていることから、ETF投資信託を中心としたインデックスに採用されている大型REITの下落が目立ちます。唯一好調なのは、USマーケットへ投資をしているManulife REITで+4%という結果になっています。

 

シンガポールリートではシンガポールのみならず、日本含むアジアやオーストラリアの物件を保持している銘柄が多いですが、このMaulifeと、2017年に新規上場したKeppel KBS はUSマーケットの物件、Cromwell European はヨーロッパマーケットの物件に投資しています。そして3銘柄共、利回りが6.7%~7.7%と高く、配当再投資向けといえます。2018年のリターンはKeppel KBSのみマイナスとなっています。

 

注目銘柄

No. All REITs, Stapled Securities And Other Trusts Industry (Country) Price On 21 Nov 2017 (SGD) Price On 23 Feb 2018 (SGD) Dividend Yield (%) + Return In YTD 2018 (%) +
11 Cromwell European REIT (EUR) Commercial (Denmark, France, Germany, Italy, and the Netherlands) N.A 0.58 7.7 0.9
23 Keppel-KBS US REIT (USD) Commercial (USA) 0.910 0.890 6.8 -2.8
26 Manulife REIT (USD) Commercial (USA) 0.895 0.900 6.7 4.0

 

これらの注目銘柄については次回以降、詳細を記事にしたいと思います。

*Cromwell については、上場時に下記記事をまとめています。

singaporereit.hatenablog.com

 

全銘柄リスト(45 REIT + 3ETF)

No. All REITs, Stapled Securities And Other Trusts Industry (Country) Price On 21 Nov 2017 (SGD) Price On 23 Feb 2018 (SGD) Dividend Yield (%) + Return In YTD 2018 (%) +
REITs and Stapled Securities
1 AIMS AMP Capital Industrial Reit Industrial (Singapore and Australia) 1.40 1.36 7.8 -2.4
2 Ascendas Reit Industrial (Singapore, Australia and China) 2.65 2.59 6.2 -5.5
3 Ascendas Hospitality Trust Hospitality (Australia, Japan, Singapore and China) 0.865 0.84 6.4
4 Ascott Residence Trust Hospitality (Japan, China, Singapore and others) 1.19 1.17 6.3 -2.9
5 BHG Retail REIT Retail (China) 0.745 0.75 N.A 1.4
6 Cache Logistics Trust Industrial (Singapore and Australia) 0.860 0.84 7.5 1.3
7 CapitaLand Commercial Trust Commercial (Singapore) 1.91 1.74 5.1 -7.9
8 CapitaLand Mall Trust Retail (Singapore) 2.06 1.97 5.6 -7.2
9 CapitaRetail China Trust Retail (China) 1.67 1.54 6.7 -1.3
10 CDL Hospitality Trust Hospitality (Singapore, Australia, Maldives, New Zealand, Japan, United Kingdom) 1.64 1.66 5.9 2.3
11 Cromwell European REIT (EUR) Commercial (Denmark, France, Germany, Italy, and the Netherlands) N.A 0.58 7.7 0.9
12 EC World Reit Logistics (China) 0.765 0.755 N.A -0.7
13 ESR-REIT Industrial (Singapore) 0.565 0.575 7.6 1.6
14 Far East Hospitality Trust Hospitality and Commercial (Singapore) 0.700 0.710 5.9 -0.7
15 First REIT Healthcare (Indonesia) 1.36 1.36 6.5 -2.9
16 Fortune REIT (HKD) Retail and Commercial (Hong Kong) 9.44 9.17 5.5 0.4
17 Frasers Centrepoint Trust Retail (Singapore) 2.20 2.17 5.8 -4.1
18 Frasers Commercial Trust Commercial (Singapore and Australia) 1.42 1.42 7.0 -4.7
19 Frasers Hospitality Trust Hospitality (Singapore, UK, Japan, Australia and Germany) 0.775 0.780 6.6
20 Frasers Logistics & Industrial Trust Logistics and Industrial (Australia) 1.10 1.10 6.4 -6.9
21 IREIT Global Commercial (Germany) 0.765 0.790 N.A 0.6
22 Keppel DC REIT Data Centres (Diversified) 1.39 1.35 5.5 -0.4
23 Keppel-KBS US REIT (USD) Commercial (USA) 0.910 0.890 6.8 -2.8
24 Keppel REIT Commercial (Singapore and Australia) 1.19 1.20 5.0 -4.5
25 Lippo Malls Indonesia Trust Retail (Indonesia) 0.430 0.390 8.4 -1.2
26 Manulife REIT (USD) Commercial (USA) 0.895 0.900 6.7 4.0
27 Mapletree Commercial Trust Retail and Commercial (Singapore) 1.55 1.57 5.8 -4.3
28 Mapletree GCC Trust Commercial and Retail (China and Hong Kong) 1.16 1.18 6.4 -4.1
29 Mapletree Industrial Trust Industrial (Singapore) 1.99 1.92 6.1 -2.6
30 Mapletree Logistics Trust Industrial (Singapore, Japan, Hong Kong and others) 1.28 1.18 6.1 -3.1
31 OUE Commercial REIT Commercial (Singapore, China) 0.710 0.710 6.5 1.8
32 OUE Hospitality Trust Hospitality (Singapore) 0.810 0.855 6.1 -0.3
33 Parkway Life REIT Healthcare (Singapore and Japan) 2.84 2.81 4.5 -4.3
34 Sabana REIT Industrial (Singapore) 0.425 0.390 N.A 0.8
35 Soilbuild Business Space REIT Industrial (Singapore) 0.645 0.655 7.8 -1.8
36 SPH REIT Retail (Singapore) 1.03 0.955 5.8 -4.5
37 Starhill Global REIT Retail and Commercial (Singapore, Australia, Malaysia and others) 0.755 0.725 6.7 -4.4
38 Suntec REIT Commercial and Retail (Singapore) 1.97 1.93 5.1 -8.6
39 Viva Industrial Trust Industrial (Singapore) 0.980 0.875 8.4 -5.7
Other Property Trusts
40 Accordia Golf Trust Golf Courses (Japan) 0.700 0.640 7.6 -5.8
41 Ascendas India Trust Industrial (India) 1.15 1.01 6.0 -8.3
42 Dasin Retail Trust Retail (China) 0.840 0.845 N.A -3.4
43 Hutchison Port Holdings Trust Port Assets (Hong Kong and China) 0.570 0.480 7.6 -12.1
44 Keppel Infrastructure Trust Infrastructure (Singapore) 0.575 0.560 6.9 -0.1
45 RHT Health Trust Healthcare (India) 0.845 0.785 6.1 -0.9
REIT ETFs*
46 Lion-Phillip S-REIT ETF ETF 1.021 1.015 1.7 -4.3
47 NikkoAM-Straits Trading Asia Ex Japan REIT ETF ETF 1.124 1.085 4.1 -5.4
48 Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF ETF 1.36 1.295 4.3 -5.4